Nutzen Sie unsere Kundenverwaltung, um Ihre Kunden, Lieferanten und Interessenten zu verwalten.
In der Liste der Adressen können Sie sich über den Spalteneditor alle Felder einblenden, welche Sie auf den ersten Blick sehen wollen. Mit zahlreichen Suchfunktionen finden Sie die von Ihnen gesuchte Adresse innerhalb kürzester Zeit. Des Weiteren können Sie die Liste an Excel exportieren und bearbeitet wieder importieren. Mit dem Kontaktassistenten können Sie einen Newsletter an Kunden, welche Sie einer bestimmten Marketingaktion zugeordnet haben, versenden.
Hinterlegen Sie die Adressdaten des Kunden inkl. Kontaktdaten und kontaktieren Sie den Kunden direkt per Mail oder Telefon. Weitere Funktionen sind die Terminanlage sowie die Einsicht, wann Sie den Kunden das letzte mal kontaktiert haben, und wann dieser die letzte Rechnung oder das letzte Angebot bekommen hat.
Außerdem sehen Sie unter „Umsatz und Kredit“ den Gesamtumsatz, den diese Adresse bei Ihnen generiert hat. Zudem können Sie den Umsatz der letzten 2 Jahre auf einen Blick vergleichen. Es steht Ihnen zusätzlich noch das Feld Kredit zur Verfügung, worin Sie die OP-Summe einsehen und ein Kreditlimit hinterlegen können.
Sofern Sie eine Warnung eingetragen haben, wird diese bei jeder Vorgangsanlage und bei dem Öffnen eines zu der Adresse gehörenden Vorgangs angezeigt.
Neben den Bankverbindungen können Sie eine abweichende Lieferanschrift hinterlegen, welche dann im Vorgang automatisch gezogen wird. Außerdem tragen Sie hier Ihre Kundendaten bei einem Lieferanten z.B. Ihre Shopzugangsdaten oder Kundennummer ein. Legen Sie fest, ob der Kunde Newsletter erhalten soll und ob ein Lieferstop aktiv wird.
Des Weiteren können eine separate E-mail für Rechnungen sowie Vertreter, Sprache und die Genehmigung für die DSGVO und deren Datenschutzbeauftragten verwaltet werden.
Beliebig viele Ansprechpartner hinterlegen Sie in dem gleichnamigen Reiter. Auch in dieser Maske ist die Anruf- und die Mailfunktion vorhanden. Sofern eine Adresse viele Ansprechpartner besitzt, können Sie die Suchfunktion oder eine Sortierung nach Name einsetzen. Das Hinterlegen einer Rechnungsanschrift, welche im Vorgang dann automatisch gezogen werden kann sowie das Eintragen von Kostenstellen und weiteren Nummern für die Buchhaltung ist realisierbar.
